1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, осваивает языки и увлекается спортом. О грядущих переменах она пока не догадывается. Вскоре её ждёт неожиданное предложение — стать сотрудницей КГБ.
Американский разведчик Джим Уиллер прилетает в город на встречу с агентом из закрытого НИИ. Его покойная супруга была как две капли воды похожа на Юлю. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию: девушка должна сблизиться с иностранцем, чтобы вывести на чистую воду предателя в оборонной отрасли. Всё зависит от того, попадётся ли Уиллер на эту уловку.