Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, испытывая яды на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
